協會宗旨

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求，需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。臺灣高資產客戶，即可投資資產達新臺幣 1.5 億元以上者，都需要完成「家族及事業傳承接班」準備，但有近八成高資產戶尚無具體規劃。

為普及財富傳承觀念，提升國內財富傳承顧問專業水準，並促進國內與國際知名財富傳承顧問協會之經驗交流與合作，特結合國內家族財富傳承顧問專家共同成立本協會。鑒於台灣繼承相關糾紛連年增加，為達到財富代代傳承，協會成立起源於：以公益為出發，結合跨領域顧問專家，以誠信與專業為準則來宣導財富傳承觀念。